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全能管家成财富管理幕后英雄

2019-03-05 17:35:30 | 来源: 法律

“全能管家”成财富管理“幕后英雄”

近日,汇付天下云财富2015年财富管理论坛在上海召开,数百家第三方理财机构与会并积极发言。“财富管理行业转型”这一话题备受热议。财富管理行业对丰富产品类别、拓宽销售渠道有着强烈的需求,各类理财机构积极提供更加专业的客户服务和丰富的产品线。

汇付天下云财富推出的财富管理“全能管家”,成为了财富管理行业转型的“幕后英雄”。这套一站式系统平台服务,为理财机构提供系统服务、产品服务和覆盖全国的销售渠道,打通理财交易售前、售中、售后的各阶段需求,携手合作伙伴一起顺应互联金融发展的趋势,抢占行业发展的制高点。

据悉,汇付天下云财富的系统服务可以使得第三方理财机构的销售运营管理和客户管理都上了一个新的台阶。汇付天下云财富专属的CRM客户管理系统,能够帮助理财公司和客户经理提升客户管理水平。而利用云财富的销售管理控台和完善的运营后台,能够提高销售管理效率和运营效率。

海钜信达总经理耿延超说:“所有的理财机构都是面向整个市场获取客户,而客户则有很多种选择。因此,丰富的产品线对我们十分重要。将基金、信托、资管、保险等不同的产品提供给我们的投资人,汇付天下这样的公司给我们提供了很好的解决方案。”。

另一方面,一些客户更看重汇付天下云财富遍布全国的销售络。德邦创新资本董事总经理陈辰指出:“作为资产管理公司,我们希望将更多的精力放在产品设计和风控上,实现产品制胜。因此,我们需要选择专业的产品销售渠道,汇付天下云财富在全国的50家财富管理中心也是有利的渠道络,我们可以在财富管理领域优势互补,互利共盈。”

“在互联技术十分发达的今天,我们整个行业需要以强大的平台做武器,提升整体运营的效率,因此,我们为合作伙伴们打造这样一套'全能管家'系统。”汇付天下理财事业部总经理刘超进一步指出,“根据理财机构的业务特色,我们提供丰富的产品库,各提供销售管理、运营支持、客服服务等系统,目的是帮助合作机构简化运营,提高管理效率,帮助客户做好资产配置,满足客户多元化的理财需求。”

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